Ở thời điểm mà mọi người dần nhận thức được sự tồn tại của ma pháp, khi đấy thế giới đã có một sự thay đổi vô cùng lớn. Tuy nhiên, một thanh niên tên Touta, sinh sống ẩn dật tại một thị trấn miền quê xa xôi, thì hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng từ những đổi thay này. Và nhờ có sự giúp đỡ của một giáo viên nữ biết sử dụng ma pháp, cuộc sống yên bình thường ngày của cậu ta đã bị xáo trộn, và cậu bắt đầu một chuyến phiêu lưu với đầy rẫy những điều quái lạ.
Diễn Viên:Janet Varney David Faustino P.J. Byrne Seychelle Gabriel J.K. Simmons Maria Bamford Kiernan Shipka Darcy Rose Byrnes Logan Wells Dee Bradley Baker
Diễn Viên:Alan C. Lim Taron C. Hensley Maisie Benson Kerry Gudjohnsen Paul Killam Smith Foreman Ann Kendrick Ella Joy Ballesteros Neena-Sinaii Simpo Eli Morse